发布日期：2026-02-15 04:56 点击次数：194
本阐发依据《公司债券刊行与交游束缚方针》、《公司债券受托束缚东谈主执业行
为准则》、《可疏通公司债券束缚方针》的联系规则及《重庆再升科技股份有限公
司公征战行可疏通公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）、《重庆再升
科技股份有限公司公征战行可疏通公司债券之受托束缚公约》（以下简称“《受托
束缚公约》”）的商定，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“再升科
技”、“公司”）公开信息表示文献以及刊行东谈主提供的联系贵府等，由本次债券受托管
理东谈主华福证券有限拖累公司（以下简称“华福证券”、“受托束缚东谈主”）编制。
本阐发仅对本次债券受托束缚的络续事项进行阐发，不组成针对本次债券的
任何投资建议。投资者移交联系事宜作念出寂然判断，而不应将本阐发中任何内容
据以当作受托束缚东谈主所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本阐发所进
行的任何当作或不当作，华福证券不承担任何拖累。
经中国证券监督束缚委员会证监许可20221687号文核准，公司于2022年9月
刊行方式接收向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原鼓吹优先配售，原鼓吹优
先配售后余额部分（含原鼓吹烧毁优先配售部分）通过上交所交游系统网上向社
会公众投资者刊行。认购不及5.10亿元的部分，由华福证券包销。经上海证券交
易所自律监管决定书2022293号文甘心，公司5.10亿元可疏通公司债券于2022年
“113657”。再22转债存续期6年，自2022年9月29日至2028年9月28日，转股起止
日期自2023年4月12日至2028年9月28日。
本次刊行证券的种类为可疏通为公司A股股票的可疏通公司债券。该可疏通
公司债券及畴昔疏通的A股股票将在上海证券交游所上市。
本次刊行可疏通公司债券召募资金总数东谈主民币5.10亿元，刊行数目51.00万
手（510.00万张）。
本次刊行的可疏通公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币100元。
本次刊行的可疏通公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自2022年9月29
日至2028年9月28日。
本次刊行的可疏通公司债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年
（1）年利息谋划
年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的谋划公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付
息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率。
（2）付息方式
本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债发
行首日。
付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时代不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的五个交游日内支付已往利息。在付息债权登记日前（
包括付息债权登记日）肯求疏通成公司强横股股票的可转债，公司不再向其抓
有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债抓有东谈主所赢得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行适度之日（2022年10月12日，即T+4
日召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满6个月后的第1个交游日起至可转债到期
日止，即2023年4月12日至2028年9月28日止（如遇法定节沐日或休息日延至其
后的第1个使命日；顺延时代付息款项不另计息）。
（1）启动转股价钱的详情
本次刊行的可转债的启动转股价钱为6.04元/股，不低于召募阐发书公告之
日前二十个交游日公司A股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、
除息引起股价调理的情形，则对调理前交游日的交游价按经由相应除权、除息
调理后的价钱谋划）和前一个交游日公司A股股票交游均价。
前二十个交游日公司A股股票交游均价=前二十个交游日公司A股股票交游
总数/该二十个交游日公司A股股票交游总量；
前一个交游日公司A股股票交游均价=前一个交游日公司A股股票交游总数/
该日公司A股股票交游总量。
（2）转股价钱的调理方式及谋划公式
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（
不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化及派送现
金股利等情况时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则调理转股价钱（保留一丝点后两位，最
后一位四舍五入），具体调理公式如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调理前的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发
新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现款股利，
P1为调理后的转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调理，
并在上海证券交游所的网站和稳健中国证监会规则条件的媒体上刊登董事会决
议公告，并于公告中载明转股价钱的调理日、调理方针及暂停转股的时代（如
需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股肯求日或之后、疏通
股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股肯求按公司调理后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债职权益
或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则调理转股价钱。络续转股价钱调理的
内容及操作方针将依据其时国度络续法律法则及证券监管部门的联系规则来制
订。
（1）修正权限与修正幅度
在本可转债存续时代，当公司股票在职意二十个贯穿交游日中至少十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下
修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓吹大会进行表决时，抓有公司本次刊行可转债的鼓吹应当遁入；修正后的转
股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一
交游日的公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净财富值和股票面值。若在前述二十个交游日内发生过转股价钱调理
的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱谋划，调理后的
交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱谋划。
（2）修正要津
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息表示
媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），动手还原转股肯求并
实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，疏通股份登
记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
本次刊行的可转债抓有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的谋划方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债抓有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；P为肯求转股当日
有用的转股价钱。
可转债抓有东谈主肯求疏通成的股份须是一股的整数倍，转股时不及疏通为一
股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的络续规则，在可转债抓
有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当
期应计利息（当期应计利息的谋划方式参见赎回要求的联系内容）。
（1）到期赎回要求
在本次刊行的可转债到期后五个交游日内，刊行东谈主将按债券面值的110%（
含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回要求
在转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权决定按照以面值加
当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
A、在转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
B、当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的谋划公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转
债票面总金额；i：指可转债已往票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游
日按调理前的转股价钱和收盘价钱谋划，调理后的交游日按调理后的转股价钱
和收盘价钱谋划。
（1）有条件回售要求
自本次可转债第三个计息年度起，要是公司股票在职何贯穿三十个交游日
的收盘价钱低于当期转股价钱的80%，可转债抓有东谈主有权将一齐或部分其抓有
的可转债按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交游日内
发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可
转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调理的情形，则在
调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱谋划，在调理后的交游日按调
整后的转股价钱和收盘价钱谋划。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述
贯穿三十个交游日须从转股价钱调理之后的第一个交游日起再行谋划。
（2）附加回售要求
若公司本次刊行的可转债召募资金投资样式标实施情况与公司在召募阐发
书中的承诺情况比拟出现要紧变化，证据中国证监会的联系规则被视作改造募
集资金用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可转债抓有东谈主享有一
次回售的职权。可转债抓有东谈主有权将一齐或部分其抓有的可转债按债券面值加
受骗期应计利息的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件欢叫后，不错在公
司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内虚假施回售的，
不应再愚弄附加回售权。
因本次刊行的可转债转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益，
在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数强横股鼓吹（含因可转债转股形
成的鼓吹）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记
在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹烧毁优先配售
部分）接收通过上交所交游系统网上向社会公众投资者订价刊行的方式进行，
认购金额不逾越5.10亿元的部分由主承销商包销。
本次可疏通公司债券的刊行对象为抓有中国证券登记结算有限拖累公司上
海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、稳健法律规则的其他投资
者等（国度法律、法则不容者之外）。
本次刊行的可疏通公司债券向公司原鼓吹实行优先配售，原鼓吹有权烧毁
配售权。
原鼓吹可优先配售的再22转债数目为其在股权登记日（2022年9月28日，T-
换为手数，每1手为一个申购单元，即每股配售0.000500手可转债。
刊行东谈主现存总股本1,019,517,338股，按本次刊行优先配售比例谋划，原鼓吹
可优先配售的再22转债上限总数为510,000手，占本次刊行的可转债总数的
分）接收网上向社会公众投资者通过上海证券交游所交游系统发售的方式进行。
本次刊行认购资金不及5.10亿元的部分由主承销商包销。
在本次可转债存续时代内，当出现以下情形之一时，应当召集债券抓有东谈主
会议：
（1）公司拟变更《可疏通公司债券召募阐发书》的商定；
（2）公司不成如期支付本次可疏通公司债券本息；
（3）公司发生减资（因股权激发回购股份导致的减资之外）、归拢、分立、
终结或者肯求歇业；
（4）保证东谈主（如有）或担保物（如有）发生要紧变化；
（5）更正《重庆再升科技股份有限公司公征战行A股可疏通公司债券之债
券抓有东谈主会议法律讲明》；
（6）发生其他对债券抓有东谈主权益有要紧试验影响的事项；
（7）证据法律、行政法则、中国证监会、上海证券交游所及《重庆再升科
技股份有限公司公征战行A股可疏通公司债券之债券抓有东谈主会议法律讲明》的规则，
应当由债券抓有东谈主会议审议并决定的其他事项。
本次刊行可转债拟召募资金不逾越东谈主民币5.10亿元，扣除刊行用度后拟用于
以下样式，具体如下：
单元：万元
样式称呼 样式拟投资总数 拟插足召募资金金额
年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维棉竖立项
目
年产 8000 吨干净空气过滤材料竖立样式 17,500.00 15,500.00
干净空气过滤材料智谋升级改造样式 4,937.00 4,930.00
补充流动资金 9,280.00 9,280.00
共计 53,010.00 51,000.00
本次公征战行可转债的召募资金到位后，公司将按照样式标试验需乞降轻
重缓急将召募资金插足上述样式；若本次刊行扣除刊行用度后的试验召募资金
低于拟投资样式标试验资金需求总量，不及部分由公司自筹措置。
在本次公征战行可转债的召募资金到位之前，公司将证据样式需要以自筹
资金进行先期插足，并在召募资金到位之后，依联系法律法则的要乞降要津对
先期插足资金赐与置换。
本次刊行的可转债不提供担保。
公司将证据《重庆再升科技股份有限公司召募资金束缚轨制》（2022年修
订），将本次召募资金存放于公司召募资金存储的专项账户。
自公司鼓吹大领路过本次刊行可转债决策联系决议之日起十二个月内有用。
本次刊行可转债决策如故公司于2021年4月29日召开的公司2021年第一次临
时鼓吹大会审议通过。2022年3月31日，公司召开2021年年度鼓吹大会，审议通
过《对于延迟公征战行A股可疏通公司债券鼓吹大会决议有用期及授权有用期的
议案》等联系议案，本次刊行可转债决策有用期延迟至2023年4月28日。
（一）公司原总司理下野的情况
为全面耕种公司高档束缚东谈主员轮廓组织束缚才调，经公司于2024年1月15日
召开的第五届董事会第八次会议审议通过，公司总司理职位接收轮值轨制。根
据《公司法》《公司规矩》等络续规则，由公司董事长提名，经第五届董事会
提名委员会资历审查，公司于2024年1月31日召开第五届董事会第九次会议，审
议通过了《对于聘用公司总司理的议案》，甘心聘用郭念念含女士为公司轮值总
司理，任期一年。
近日，因公司分督使命调理，郭念念含女士肯求辞去轮值总司理一职。
（二）公司聘用新总司理的情况
证据《公司法》《公司规矩》等络续规则，由公司董事长提名，经第五届
董事会提名委员会资历审查，公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十九
次会议，审议通过了《对于变更公司轮值总司理的议案》，甘心聘用刘秀琴女
士为公司新一任轮值总司理，任期一年。
刘秀琴女士履历如下：
刘秀琴女士，1973年生，中国国籍，无境外始终居留权，硕士商议生学历。
时代先后担任集团旗下子公司或参股公司的董事、监事或高管岗亭；2020年4月
于今，担任公司董事、副董事长；2024年3月至2024年12月，任公司董事会通知。
刘秀琴女士不存在有《公司法》第178条规则不得担任公司高档束缚东谈主员的
情形，不存在被证券交游所公开认定为不稳健担任上市公司高档束缚东谈主员的情
形，亦未有被中国证券监督束缚委员会详情为市集禁入者且禁入尚未打消的情
形。刘秀琴女士的任职资历稳健担任公司高档束缚东谈主员的条件，粗略胜任所聘
岗亭职责的要求，稳健《公司法》《公司规矩》的联系规则。
（三）影响分析
本次公司总司剃头生变动的事项如故公司第五届董事会第十九次会议审议
通过，履行了联系的里面审议要津，不会对刊行东谈主的往常盘算推算、财务情状及偿
债才调组成要紧不利影响，不触及《债券抓有东谈主会议法律讲明》中商定的应召开债
券抓有东谈主大会的事项，无需召开债券抓有东谈主会议。
（四）提请投资者存眷的风险
华福证券当作重庆再升科技股份有限公司2022年公征战行可疏通公司债券
的债券受托束缚东谈主，证据《公司债券刊行与交游束缚方针》、《公司债券受托
束缚东谈主执业步履准则》等联系规则及与刊行东谈主坚定的《受托束缚公约》的商定，
出具本临时受托束缚事务阐发。
华福证券后续将密切存眷刊行东谈主对债券的本息偿付情况以过甚他对债券抓
有东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格按照《公司债券刊行与交游束缚方针》、
《公司债券受托束缚东谈主执业步履准则》等规则和《受托束缚公约》的商定履行
债券受托束缚东谈主职责。
特此提请投资者存眷联系风险，请投资者对子系事宜作念出寂然判断。
（以下无正文）
